En reise i sørlige Marokko med Atlasfjellene og Saharas enorme landskap. Fjellbyene i Atlas formidler en følelse av ro og stillhet, der karrige høyder, steinete skråninger og duftende urter preger terrenget, mens dalene er fylt av daddel- og oliventrær. Landsbyen Merzouga ligger midt blant sanddynene og byr på en av ørkenens mest stemningsfulle soloppganger – nettopp derfor bor vi to netter i ørkenen for å få mest mulig ut av opplevelsen. Her finnes også palmelunder og vann som tiltrekker et rikt fugleliv. Reisen avsluttes med et besøk i magiske Marrakech.